Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis,Professional Bachelor
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Möchten Sie Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen finanziell begleiten? Wollen Sie Vorsorge, Vermögen, Versicherungen und Steuern gemeinsam betrachten?
Als Finanzplaner/in verfügen Sie über fundierte Kenntnisse in Vorsorge, Versicherung, Vermögensbildung, Finanzierung, Steuern und Nachlassplanung. Sie lernen, die finanzielle Situation Ihrer Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu analysieren und passende Konzepte zu entwickeln. Im Zentrum steht eine langfristige Finanzplanung, die persönliche Ziele und Lebenssituationen berücksichtigt.
| Start | November 2027 |
| Dauer | 1 Semester |
| Unterrichtszeiten |
Montag, 13.30 – 20.30 Uhr |
| Standort | Buchs |
Berufsbild
Finanzplanerinnen und Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis beraten Privatpersonen umfassend und langfristig über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung. Sie entwickeln eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Finanzplanung und begleiten deren Umsetzung.
Typische Arbeitgeber sind Banken – von der Retail- bis zur Private-Banking-Beratung –, Versicherungen, Treuhand- und Beratungsunternehmen sowie unabhängige Finanzinstitute. Auch eine selbstständige Tätigkeit ist möglich.
Zielgruppe
Der Lehrgang richtet sich an erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater, die ihre Kompetenzen in der ganzheitlichen Finanzplanung vertiefen und sich auf die eidgenössische Berufsprüfung vorbereiten möchten. Voraussetzung sind insbesondere die entsprechenden IAF-Module beziehungsweise ein gleichwertiger Abschluss.
Voraussetzungen
- Abschluss der vier schriftlichen Module (Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien/Finanzierung) des Lehrgangs dipl. Finanzberater/in IAF
- oder gleichwertiger Abschluss
- sowie Nachweis von zwei Jahren Finanzpraxis zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Diplomprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum)
Inhalte
- Themen der Vorsorge
- Finanzplanung Themen der Vermögensanlage
- Finanzplanung für private Haushalte: Integrale Beratung nach Lebensereignissen
- Finanzplanung für private Haushalte: Alterseinkommens- und Pensionsplanung
- Prüfungsvorbereitung Repetition
- Prüfungsvorbereitung Exceltools
- Prüfungsvorbereitung Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag
- Prüfungsvorbereitung mündliche Prüfungsvorbereitung
- Prüfungsvorbereitung Simulationsprüfungen schriftlich
Qualifikationsverfahren
Die Abschlussprüfung wird von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt. Die Berufsprüfung zum/zur Finanzplaner/in besteht aus zwei Prüfungsteilen (Themen Finanzplanung und Finanzierung für private Haushalte).
Abschluss
Finanzplanerin/Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor
Mehr Infos zum Titelzusatz Professional Bachelor
Kosten
| Total Lehrgangsgebühren brutto | CHF 6'750.00 |
| Bundesbeiträge nach Absolvierung der eidg. Prüfung |
CHF 3’375.00 |
| Total Lehrgangsgebühren netto | CHF 3’375.00 |
| Externe Prüfungsgebühren | CHF 1'000.00 |
Lehrmittel und interne Prüfungsgebühren sind in den Lehrgangsgebühren inbegriffen.
Wenn Sie im Anschluss an den Lehrgang die eidg. Berufsprüfung absolvieren und Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, erhalten Sie 50% der bezahlten Lehrgangsgebühren als Bundesbeitrag zurück. Die Lehrgangsgebühren werden Ihnen zunächst vollständig verrechnet (Bruttogebühren). Nach der eidg. Prüfung können Sie die Rückerstattung direkt beim Bund beantragen.
Teilnehmende mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein profitieren von einem Studienbeitrag des Landes in Höhe von 50% auf die anrechenbaren Lehrgangsgebühren für Vorbereitungskurse auf eidgenössische Berufsprüfungen oder höhere Fachprüfungen. Die angegebenen Lehrgangsgebühren reduzieren sich für im Fürstentum Liechtenstein wohnhafte Studierende um 50%.
Anschlussmöglichkeiten
Infoanlässe und Beratung
Infoanlässe vor Ort
12.01.2027 um 19.00 Uhr
14.01.2027 um 19.00 Uhr
Infoanlässe online
16.11.2026 um 18:00 Uhr – Online
15.02.2027 um 18:00 Uhr – Online
23.03.2027 um 18:00 Uhr – Online
10.05.2027 um 18:00 Uhr – Online
07.06.2027 um 18:00 Uhr – Online
09.08.2027 um 18:00 Uhr – Online
14.12.2027 um 18:00 Uhr – Online
Persönliche Beratung
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BZBS Team Weiterbildung
