--- title: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor description: Möchtest du dich weiterbilden in Finanz- und Rechnungswesen? Entdecke jetzt das Lehrgang & Kursangebot am bzbs in Buchs SG und Sargans. --- # Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis,Professional Bachelor Daten als PDF herunterladen Möchten Sie Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen finanziell begleiten? Wollen Sie Vorsorge, Vermögen, Versicherungen und Steuern gemeinsam betrachten? Als Finanzplaner/in verfügen Sie über fundierte Kenntnisse in Vorsorge, Versicherung, Vermögensbildung, Finanzierung, Steuern und Nachlassplanung. Sie lernen, die finanzielle Situation Ihrer Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu analysieren und passende Konzepte zu entwickeln. Im Zentrum steht eine langfristige Finanzplanung, die persönliche Ziele und Lebenssituationen berücksichtigt. Eckdaten | Start | November 2027 | | --- | --- | | Dauer | 1 Semester | | Unterrichtszeiten | Montag, 13.30 – 20.30 Uhr | | Standort | Buchs | ## Berufsbild Finanzplanerinnen und Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis beraten Privatpersonen umfassend und langfristig über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung. Sie entwickeln eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Finanzplanung und begleiten deren Umsetzung. Typische Arbeitgeber sind Banken – von der Retail- bis zur Private-Banking-Beratung –, Versicherungen, Treuhand- und Beratungsunternehmen sowie unabhängige Finanzinstitute. Auch eine selbstständige Tätigkeit ist möglich. ## Zielgruppe Der Lehrgang richtet sich an erfahrene Finanzberaterinnen und Finanzberater, die ihre Kompetenzen in der ganzheitlichen Finanzplanung vertiefen und sich auf die eidgenössische Berufsprüfung vorbereiten möchten. Voraussetzung sind insbesondere die entsprechenden IAF-Module beziehungsweise ein gleichwertiger Abschluss. ## Voraussetzungen - Abschluss der vier schriftlichen Module (Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien/Finanzierung) des Lehrgangs dipl. Finanzberater/in IAF - oder gleichwertiger Abschluss - sowie Nachweis von zwei Jahren Finanzpraxis zum Zeitpunkt der Diplomprüfung Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Diplomprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum) ## Inhalte - Themen der Vorsorge - Finanzplanung Themen der Vermögensanlage - Finanzplanung für private Haushalte: Integrale Beratung nach Lebensereignissen - Finanzplanung für private Haushalte: Alterseinkommens- und Pensionsplanung  - Prüfungsvorbereitung Repetition - Prüfungsvorbereitung Exceltools - Prüfungsvorbereitung Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag - Prüfungsvorbereitung mündliche Prüfungsvorbereitung - Prüfungsvorbereitung Simulationsprüfungen schriftlich ## Qualifikationsverfahren Die Abschlussprüfung wird von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich (www.iaf.ch) durchgeführt. Die Berufsprüfung zum/zur Finanzplaner/in besteht aus zwei Prüfungsteilen (Themen Finanzplanung und Finanzierung für private Haushalte). ## Abschluss Finanzplanerin/Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Professional Bachelor [Mehr Infos zum Titelzusatz Professional Bachelor](https://www.bzbs.ch/weiterbildung/services/professional-bachelor-und-professional-master) ## Kosten | Total Lehrgangsgebühren brutto | CHF 6'750.00 | | --- | --- | | Bundesbeiträge nach Absolvierung der eidg. Prüfung | CHF 3’375.00 | | Total Lehrgangsgebühren netto | CHF 3’375.00 | | Externe Prüfungsgebühren | CHF 1'000.00 |   Lehrmittel und interne Prüfungsgebühren sind in den Lehrgangsgebühren inbegriffen. Wenn Sie im Anschluss an den Lehrgang die eidg. Berufsprüfung absolvieren und Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, erhalten Sie 50% der bezahlten Lehrgangsgebühren als Bundesbeitrag zurück. Die Lehrgangsgebühren werden Ihnen zunächst vollständig verrechnet (Bruttogebühren). Nach der eidg. Prüfung können Sie die Rückerstattung direkt beim Bund beantragen. Teilnehmende mit Wohnsitz im Fürstentum Liechtenstein profitieren von einem Studienbeitrag des Landes in Höhe von 50% auf die anrechenbaren Lehrgangsgebühren für Vorbereitungskurse auf eidgenössische Berufsprüfungen oder höhere Fachprüfungen. Die angegebenen Lehrgangsgebühren reduzieren sich für im Fürstentum Liechtenstein wohnhafte Studierende um 50%. ## Anschlussmöglichkeiten - [Dipl. Betriebswirtschafter/in HF NDS](https://www.bzbs.ch/weiterbildung/hoehere-fachschule/dipl-betriebswirtschafter-in-nds-hf) ## Infoanlässe und Beratung ### Infoanlässe vor Ort **Infoabend Weiterbildung Sargans, 12. Januar 2027** 12.01.2027 um 19.00 Uhr [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=994&oid=23) **Infoabend Weiterbildung Buchs, 14. Januar 2027** 14.01.2027 um 19.00 Uhr [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=993&oid=23) ### Infoanlässe online **Infoanlass Dipl. Finanzberater / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** 16.11.2026 um 18:00 Uhr – Online [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=911&oid=23) **Infoanlass Dipl. Finanzberater/in / Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis** 15.02.2027 um 18:00 Uhr – Online [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=923&oid=23) **Infoanlass Dipl. Finanzberater/in / Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis** 23.03.2027 um 18:00 Uhr – Online [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=930&oid=23) **Infoanlass Dipl. Finanzberater / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** 10.05.2027 um 18:00 Uhr – Online [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=952&oid=23) **Infoanlass Dipl. Finanzberater / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** 07.06.2027 um 18:00 Uhr – Online [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=940&oid=23) **Infoanlass Dipl. Finanzberater / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** 09.08.2027 um 18:00 Uhr – Online [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=944&oid=23) **Infoanlass Dipl. Finanzberater / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** 14.12.2027 um 18:00 Uhr – Online [anmelden](https://www.bzbs.ch/anmeldung-infoabende?eventid=958&oid=23) **Persönliche Beratung** vereinbaren ## Anmeldung Bitte beachten Sie bei Ihrer Anmeldung unsere [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](https://www.bzbs.ch/weiterbildung/services/allgemeine-geschaeftsbedingungen). Bei der Anmeldung können Sie Ihre bevorzugte Finanzierungsart auswählen. Wir arbeiten generell ohne Anmeldefrist. Sie haben die Möglichkeit, sich bis zum Starttermin anzumelden. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich möglichst bis zwei Wochen vor dem Start anzumelden, damit die Lehrmittel und die Onlinezugänge rechtzeitig für Ihren Start bereit sind. [Hier](https://www.bzbs.ch/lehrgang-anmeldung?oid=23) geht’s zur Anmeldung.  Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen. BZBS Team Weiterbildung ## Weiterbildungsangebote